主页：为一个封面，对应各表的导航菜单，截图如下：



在客户基本信息表中，有于记录客户的相关信息，如果公司名称，联系人及电话，职务，以及自己对公司的一个评定等，需要的话，还可以增加一些爱好，习惯等。



拜访沟通记录是一个重要的记录部分，从首次接触到最后的成交，沟通起到了重要的作用，把握沟通的频次，间隔，就需要记录，便于回访，同时还能记录上次沟通的重要事件和内容。



跟踪客户信息查询的作用，当记录的内容很多时，想查询某个公司的相关信息，以及跟踪的情况，不再需要通过记录表筛选，通过查询的功能，把公司的历史情况一并显示，历史沟通重点以及本次沟通的重点，就一目了然了。



客户订单表，而沟通最终是为了成交，所以，成交后客户购买情况，可以记录到此表格。



通过这个表格模板能实现一条相对完整的流程。